Principais ferramentas do ETF: uma visão geral

Os fundos negociados em bolsa são uma ótima maneira de começar a investir por um custo menor. As vantagens de investir em ETFs são numerosas, assim como o número de ETFs. Com mais de 1.500 ETFs disponíveis, como você deve descobrir qual é o melhor ajuste para o seu portfólio?

A seguir estão algumas ferramentas que ajudarão você a determinar quais ETFs são melhores para você e como eles podem trabalhar juntos em um portfólio bem equilibrado. A maioria é gratuita, mas algumas oferecem atualizações para obter ainda mais informações.

Reuters ETF Screener

A Reuters tem uma tela de ETF que é fácil de usar e permite que você faça a triagem de vários critérios diferentes, como atributos de fundos, retorno, índice de despesas, rankings da Lipper e ativos líquidos. Depois de ter uma lista com base nos critérios que você deseja, o site permite classificar ETFs com base em critérios ainda mais, incluindo medidas de risco, desempenho de preço e desempenho de retorno total. Além da tela, a Reuters também oferece uma lista de fundos de alto desempenho e uma página de notícias sobre fundos. (Para mais, veja: ETFs ou fundos mútuos: como saber qual usar.)

Este site tem uma interface fácil de usar, onde basta clicar no que você deseja. Porque é tão fácil de usar e direto, é um ótimo lugar para começar para investidores iniciantes.

Correlação de Ativos

Assetcorrelation.com oferece as correlações entre muitos dos fundos populares do ETF. Você pode ver essas informações de um período de um mês a cinco anos. Ele também fornece o retorno e o desvio padrão de cada ETF para que você possa avaliar o risco de cada ativo e tentar criar um portfólio com menor risco, mas que ainda ofereça retornos desejados. (Para mais, veja: É maior melhor com ETFs, fundos mútuos?)

Ferramenta de Exposição do País ETFdb.com

Pretende adicionar exposição a um país específico, mas não consegue encontrar um ETF específico do país? Então a ferramenta de exposição do país no ETFdb.com é perfeita para você. Ele permite que você selecione o país em que deseja investir e fornece uma lista de ETFs com algum nível de exposição a esse país. Mostra o rácio de despesas do fundo e a percentagem do fundo que é investido nesse país. (Para mais, veja: Como os ETFs se encaixam em seu portfólio.)

Por exemplo, se você quisesse uma exposição maior à Nova Zelândia, clicaria no país no mapa ou na lista de países. Ele diria que 16 fundos estão expostos à Nova Zelândia. Você pode escolher entre fundos que estão 97,24% expostos até 0,37%, permitindo que você obtenha exatamente a exposição de que precisa. Você pode clicar no link para o fundo para obter mais informações básicas.

ETF Screener.com

O ETFscreener.com é um dos mais completos e detalhados screeners. Como outros screeners, você pode escolher categoria, despesa, alavancagem ou não alavancagem. No entanto, ao contrário de outros, você pode fazer telas sobre fatores de força relativa, adicionar seus próprios critérios, adicionar regras de tempo de mercado e fazer backtest de sua tela. Isto não é para o investidor ETF iniciante, isto é mais adequado para investidores avançados, investidores técnicos ou mesmo consultores. (Para mais, veja: O que todos os investidores devem saber sobre os ETFs.)

Repetição do ETF

O ETF Replay é projetado para consultores financeiros, mas possui algumas ótimas ferramentas para o investidor individual comparar os ETFs depois de terem reduzido suas opções. Eles têm uma ferramenta de comparação de gráficos, na qual você pode inserir até cinco ETFs e cria um gráfico para comparar como eles se confrontaram e qual era sua volatilidade comparável. O site também oferece novos dados de altos e baixos, correlação, rendimento de dividendos e retorno total versus retorno de preço.

Embora tudo que é discutido aqui seja gratuito, eles oferecem uma atualização para obter informações ainda mais detalhadas e mais ferramentas de triagem. A menos que você invista em sua carreira, pode encontrar outros sites para cobrir algumas de suas funções pagas. (Para mais, veja: O que observar ao usar ETFs em um portfólio.)

Estrela da Manhã

Morningstar é um site que cobre tudo, desde ações, títulos, fundos mútuos e ETFs. Eles fazem sua própria análise, além de fornecer o máximo de dados sobre cada investimento que você pode encontrar. Eles oferecem ferramentas gratuitas e premium para informações, e são voltadas tanto para o investidor por conta própria quanto para o profissional. Seu visualizador ETF é gratuito para você usar, mas você precisa se inscrever para a conta gratuita para executá-lo. Depois de ter feito isso, você pode pesquisar e classificar por quase todas as métricas ou critérios que você gostaria de fazer.

Depois de encontrar os ETFs em que você está interessado, você poderá revisar todos os dados no mesmo site. A versão gratuita também lhe dá acesso à opinião de seus analistas sobre o valor do preço. Se você tiver a versão paga do Morningstar, também poderá adicionar o ETF ao seu portfólio para ver como isso ajustaria os fundamentos de seu portfólio. (Para mais, veja: ETFs vs. Fundos Mútuos: A Desvantagem das Taxas.)

The Bottom Line

Existem muitas ferramentas gratuitas para ajudá-lo a encontrar o portfólio de ETF certo para você. Experimente alguns e encontre aquele que funciona para você e suas necessidades. Além disso, lembre-se de que há sempre novos participantes nesse campo, por isso, mantenha os olhos abertos para novas ferramentas chegando ao mercado. (Para mais, veja: Por que o fundo de melhor desempenho nem sempre é a melhor escolha.)

Loading...